理财客户认同(理财客户认同度怎么写)

高端客户相对于一般客户而言，防御心理较强，也很少轻易认同他人几乎所有的伙伴都了解要让客户接受我们的产品，首先要让客户认同我们自己因此，我们要真正从客户的角度出发，设计出客户最需要最适合最全面的保险计划书；你在客户心中的专业性反而会大打折扣所以，聪明的理财师应该学会把话语权交给客户，发挥刨根问底的精神，多问问题，让客户多说，进而了解客户的真实需求适时地表达认同感 大部分人都喜欢被认同，所以在和客户沟通时，给。

理性分析你的产品适合哪类客户，有的放矢的推销另外除了介绍高收益之外，一定要认真和客户介绍风险和弊端，比如投资失败的损失和多长期间内资产需要压住之类的。

购买理财的客户

这个需要CFA机构认证你在写工作经验的时候，可以详细描述一下你的投资分析咨询方面的工作那样的话很可能cfa机构就会认可你的工作经验祝你好运 查看原帖。

认同的另一个意思就是“肯定”“赞美”，认同你的客户就是在肯定赞美你的客户，任何人都希望获得别人的认可，喜欢听到赞美，喜欢听好话，有一句话说的“赞美与鼓励让白痴变成天才，批评和抱怨让天才变成白痴”就说明了。

其实，主要是风险提示，就是理财运作的整体流程，要给客户讲清楚和你的平台的实力没有实力的很难被相信。

投资理财产品客户

只有这样，才能够在客户当中形成一定的信任感，制度是维持客户信任的基础对于保险营销员来讲，一定要先对客户进行保险环境的认知保险知识的传递，进行思想观念的传输，并进行相关理财方案的制定，最终确定客户的投保需求只有。

1学会存钱，分析自己财务报表，找出能省钱 和 需要花钱的地方2薪水是唯一来源时，努力做职业规划3将省下的钱，按照投资自己，未来应急，保险，理财几个板块去区分4将收入由单一变成多元5人生规划 学习。