银行沙龙理财(银行理财沙龙活动策划方案)

通常这时候，业务员会主动告诉我们他们周几下午有理财沙龙会可以参加我们可以去听听他们的理财沙龙好处有很多1学习他们的产品和话术2在过程中，哪个是有意向的客户，基本可以判断出来3记得有机会就跟客户互相换个。

有锁定理财沙龙啊，但是对于我的帮助不是特别大一次偶然的机会，在你我贷做了些了解他们的理财品，多样化，而且给出的收益颇高呢。

4联合举办沙龙获客 举办沙龙获客，是指真正邀请公司的讲师对公司相关业务进行分享，比如投资理财方面养老规划方面等如果能够找到相应的合作方举办这样的活动，那么获客效果会很好，而且也比较好跟进为了获得这样的机会。

2这就与销售存在很大区别，因为立足点是客户，而不是始终需要考虑产品3因此，理财顾问的目标，应该是为客户提供第三方的关于理财规划的专业服务4理财顾问开发客户，一方面，可以经常参加各种理财交流活动或者沙龙5在交流中。

“中银聚财通”是中国银行推出的一款人民币储蓄产品，具有“享受活期便利，赚取定期收益”的特点客户在中国银行的账户签约“中银聚财通”后，在前90天每天人民币账户余额不低于指定金额，该账户上的资金便能享受定期收益通俗。

比如各种高端沙龙，银行一般会不定期的请一些财经大咖，教授学者商业大佬等给这些私人银行客户分享最新最全的理财知识，同时也可以让这些私人银行客户成为好友，增加人脉，促成交易等2然后就是定制化的服务，银行会给这些私人。

及时为客户做方案上的调整，全心全意为客户着想，为客户提供专业的财富管理服务现在，客户可随时前来网点咨询理财经理，免费获得资产配置规划方案，此外，各家支行还定期开展不同主题的专业财富沙龙，客户也可报名参加。

结算消费以及投资理财功能以外，商友卡还可以享有汇款结算套餐而且银行还向商友卡持卡人提供个性化的融资服务，涵盖了卡贷通网贷通还有循环贷等，而且提供专属理财产品理财沙龙以及专题讲座等专属增值服务。

二是分析梳理老客户中5万以上的存量客户，利用客户沙龙推介我行理财产品三是抓售后服务，提高客户满意度定期走访客户，了解客户对产品的评价，解答客户购买理财产品中遇到的问题和对产品收益情况的意见等，用心为客户服务，赢得客户满意。

二4加强活动流程的配合，熟悉每个流程5加强管理，统一作息时间工作计划细化一下。